医疗金融服务公司Waystar冲刺美股：最高募资10亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 6月3日

美国医疗金融服务公司Waystar Holding（股票代码：“WAY”）日前递交招股书，准备2024年6月7日在美国纳斯达克上市。

Waystar发行区间为20到23美元，拟募资4500万股，最高可募资10.35亿美元。Neuberger Berman和卡塔尔投资局已表示有兴趣购买总计高达2.25亿美元的股份。

以发行区间计算，Waystar估值可能超过60亿美元。

年营收7.9亿美元 净亏1593万美元

Waystar是一家为医疗服务提供商(如大型医院，卫生系统，医生团体，诊所，外科中心和实验室)提供基于云的支付软件系统的公司，于2017年由Navicure和ZirMed合并而成。

招股书显示，Waystar在2022年、2023年营收分别为7.05亿美元、7.91亿美元；运营利润分别为8945万美元、1.42亿美元；净亏损分别为5146万美元、5133万美元。

Waystar在2024年第一季度营收为2.25亿美元，上年同期的营收为1.91亿美元；运营利润为3519万美元，上年同期的运营利润为3499万美元；净亏损为1593万美元，上年同期的净亏损为1062万美元。

导致Waystar净亏损的原因是，Waystar利息支出较高，单个季度达到5581万美元。

Waystar在2023年经调整EBITDA为3.34亿美元，上年同期为2.96亿美元；Waystar在2024年第一季度经调整EBITDA为9276万美元，上年同期为8272万美元。

CPPIB是股东

IPO前，EQT Investor持股为40%，CPPIB Investor持股为30.6%，Bain Investors持股为23%，Francisco Partners Investors持股为5.3%，Matthew J. Hawkins持股为2.8%。

IPO后，EQT Investor持股为29.2%，CPPIB Investor持股为22.3%，Bain Investors持股为16.8%，Francisco Partners Investors持股为3.9%，Matthew J. Hawkins持股为2%。

以下是Waystar路演PPT（雷递网整理）：

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