一个科技新时代开启，硅谷五巨头将何去何从

作者丨 Stratechery

译者丨明知山

策划丨 Tina

2022 年是 AI 新秀风起泉涌的一年，先是图像生成模型，包括 DALL-E、MidJourney 和开源的 Stable Diffusion，然后是 ChatGPT——第一个取得重大突破的文本生成模型。显然，我们正迎来一个技术的新时代。

要想预测这个新时代将如何发展，我们不妨回顾一下 26 年前最著名的《创新者的困境》（作者 Clayton Christensen）一书中关于不同类型创新的论述：

大多数新技术都促进了产品性能的提升，我称之为持续性技术。一些持续性技术在性质上可能是不连续的或激进的，其他的则是增量的。所有持续性技术的共同之处在于，它们都在主要市场的主流客户历来重视的性能维度上提升了现有产品的性能。某一特定行业的大多数技术进步都具有持续性……

颠覆性技术为市场带来了与以往截然不同的价值。一般来说，在主流市场上，颠覆性技术的表现不如成熟产品，但它们有一些边缘（通常是新）客户看重的其他功能。基于颠覆性技术构建的产品通常更便宜、更简单、更小，而且通常使用起来更方便。

大多数新技术都促进了产品性能的提升，我称之为持续性技术。一些持续性技术在性质上可能是不连续的或激进的，其他的则是增量的。所有持续性技术的共同之处在于，它们都在主要市场的主流客户历来重视的性能维度上提升了现有产品的性能。某一特定行业的大多数技术进步都具有持续性……

颠覆性技术为市场带来了与以往截然不同的价值。一般来说，在主流市场上，颠覆性技术的表现不如成熟产品，但它们有一些边缘（通常是新）客户看重的其他功能。基于颠覆性技术构建的产品通常更便宜、更简单、更小，而且通常使用起来更方便。

我们倾向于回顾过去，通过观察公司在其创新进入市场后的表现来判断这项创新是具有持续性还是颠覆性：如果创新具有持续性，那么公司就会变得更强大；如果创新具有颠覆性，那么公司可能会从中获得大部分的价值。

想想之前的科技时代：

• PC 几乎颠覆了所有已有的产品，这些相对便宜和低功耗的设备几乎没有微型计算机（更不用说大型机）的功能或利润率。这就是为什么 IBM 乐于将最初的 PC 芯片和操作系统分别外包给英特尔和微软，这样他们就可以推出一款产品来满足企业客户的需求。不过，随着 PC 的速度越来越快，英特尔和微软占据了主导地位，因为这个市场让之前的一切都相形见绌。
• 互联网几乎是全新的市场创新，因此由全新的公司定义，在某种程度上，这些公司在远离技术的行业（尤其是那些涉及信息的行业）颠覆了现有的公司。这是谷歌、Meta、在线市场和电子商务的时代，所有这些应用程序都运行在配备了 Windows 操作系统和英特尔芯片的 PC 上。
• 移动领域最终被苹果和谷歌这两家老牌公司主导。不过，这并不意味着这不具有颠覆性：苹果推出新的 UI 模式，不像微软那样将手机视为小型 PC；谷歌的新商业模式模式不再将手机视为其操作系统销售的直接利润来源，而是将其视为广告业务的护城河。

关于这段历史，上面的这些假设可能并不完全正确。颠覆性创新确实总是来自市场的新进入者，但这些新进入者并不一定是初创公司——在之前的科技时代，一些最大的赢家都是现有的公司，它们利用自己现有的业务进入新的领域。与此同时，Christensen 的其他原则仍然成立：微软在移动领域苦苦挣扎，因为这是一项具有颠覆性的举动，但 SaaS 最终得以持续，因为它的商业模式已经进入了正轨。

考虑到现有公司在科技新时代所取得的成就，当谈及 AI 的影响时，我们不得不从苹果、亚马逊、Meta、谷歌和微软这五大科技巨头公司讲起。

苹 果

我已经引用了一本关于技术战略的书，在文章方面，Joel Spolsky 的“第五封策略信”比较著名，尤其是这句：