十年首次下降，CIS何去何从？

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• 2022 年全球CIS市场收入同比下降 7% 至 190 亿美元。
• 手机板块进入收缩期，CIS收入占比跌破70%。
• 在对 ADAS 和自动驾驶的强劲需求推动下，汽车 CIS 份额上升至 9%。
• 由于后 COVID 时代需求疲软，监控和 PC 及平板电脑领域的份额下跌。
• 我们预计 2023 年将在智能手机市场改善和汽车持续增长的情况下以低个位数的速度恢复增长。

事实证明，去年对全球CMOS 图像传感器(CIS) 市场来说是艰难的一年。根据 Counterpoint Research 的数据，其收入十年来首次同比下降，达到 190 亿美元，同比下降 7%。手机、监控以及 PC 和平板电脑领域的需求低迷导致市场表现低于预期。

手机板块

在不利的宏观经济环境下，2022 年全球手机出货量同比下降 12%。每部手机的平均摄像头数量也下降至 3.5 个，深度镜头和微距镜头的采用减少。这拖累了手机的CIS 市场收入至 132 亿美元，同比下降 10%。该部门的市场份额也跌至 70% 以下。由于汽车和工业等其他领域缺乏增长动力和份额增长，2023 年将继续萎缩。

个人电脑和平板电脑、监控领域

在 2020 年和 2021 年受 COVID-19 大流行期间在线教育和在家工作的推动后，PC和平板电脑市场在 2022 年急剧下滑，因为世界逐渐恢复正常，需求在后 COVID 时代开始减弱。由于大流行期间智能城市、智能交通和非接触式人体温度监测的需求不断增长，监控市场在 2020 年和 2021 年也有所增长。但随着潮水退去，市场在 2022 年开始萎缩。因此，CIS 两个细分市场的收入都同比下降。

尽管存在种种不利因素，但在强劲需求的推动下，汽车、数码相机和工业领域的收入仍在增长。

汽车领域

随着汽车行业向先进的ADAS和自动驾驶方向发展，车辆需要更多的摄像头来捕捉足够的道路信息并提高安全性和便利性。2022年L2及以上乘用车渗透率为23%，助力车用图像传感器出货量增长。因此，汽车领域的份额在 2022 年上升至 9%，仅次于手机，位居第二。随着自动驾驶向更高层次迈进，未来几年市场有望迎来爆发式增长。

数码相机板块

由于平均售价 (ASP) 的上涨弥补了出货量的下降，数码相机的份额在 2022 年也同比增长。2021 年旅行限制和供应链短缺导致的被压抑需求也促成了这一增长。随着需求逐渐减弱，我们预计 2023 年市场将保持相对稳定。

工业板块

近年来，CMOS 传感器在现代工厂中变得越来越重要。它们广泛用于制造、物流、质量检测和其他活动。在智能工厂和工业自动化的强劲需求推动下，工业图像传感器在 2022 年稳步增长。

其他细分市场

AR/VR和物联网等其他领域在 2022 年也出现了增长，但这些市场仍然很小。

CIS未来何去何从？